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每日必备的交易攻略(9月7日)更新时间: 2017-09-07 09:09:07 阅读次数:1587次

【隔夜市场表现回顾】

☆全球汇市:美元兑加元触及逾两年低位,因加拿大央行意外升息;美元兑避险的日元上涨,此前特朗普总统称同意国会延长美国债务上限的提议。美元兑加元最多跌1.9%,至1.2140加元,为2015年6月中以来的最低水平,势将录得近两个月来的最大百分比跌幅。美元兑日元跳涨逾0.5%,报109.39,摆脱了盘初触及的八日低位108.47。欧元兑美元纽约尾盘基本持平,报1.1910美元。美元指数尾盘基本持平于92.29。

其中,彭博美元即期汇率指数下跌0.11%

欧元/美元基本持平,报1.1917美元

美元/日元上涨0.38%,报109.22日元

美元/瑞郎上涨0.16%,报0.9567瑞郎

☆贵金属:金价从上日触及的一年高位回落,因对美国政府可能关门的担忧减弱,美元兑避险日元上涨。美债收益率受美国将延长债务上限消息影响而上涨,金价下跌,因担心短期债务违约的投资者的避险需求减弱。现货金收低0.34%,报每盎司1333.76美元,周二触及2016年9月8日以来最高的1344.21美元。美国期金下跌,收于1339美元。

其中,COMEX期金下跌0.4%,报1339美元/盎司

COMEX期银下跌0.2%,报17.91美元/盎司

NYMEX铂金期货下跌0.2%,报1007.1美元/盎司

NYMEX钯金期货下跌2.6%,报931.9美元/盎司

☆能源:原油价格上扬逾1%,因全球炼油利润率强劲,且美国墨西哥湾炼厂逐步复工令油市前景更为正面。之前受飓风哈维影响,油价大跌。但交易商仍对飓风伊尔玛保持谨慎,这将是过去80年风力最强的大西洋五大飓风之一。布伦特原油期货收高0.82美元,报每桶54.20美元。美国原油期货收高0.50美元,报每桶49.16美元。

其中,NYMEX西德州中质原油期货上涨1%,报49.16美元/桶

ICE布伦特原油期货上涨1.5%,报54.2美元/桶

NYMEX汽油期货下跌1.5%,报1.6733美元/加仑

NYMEX柴油期货上涨0.7%,报1.7595美元/加仑

NYMEX天然气期货上涨0.9%,报3美元/百万英热单位

☆欧美股市:美国股市攀升,从昨日跌势中反弹,受能源股上涨带动,债务上限延期达成一致的消息对股市也有帮助。尽管周二走低,指标标普500指数周三收盘距离纪录收盘高位不到15点。欧洲股市小涨,汽车股走强带动德股升至10日高位,券商的积极评论唤醒了投资人对估值偏低汽车股的买兴。德股DAX指数收高0.75%。泛欧STOXX 600指数收高0.1%,盘中走势反复,在周四欧洲央行会议前市场弥漫谨慎气氛。

其中,标普500指数上涨0.3%,报2465.54点

道琼斯工业平均指数上涨0.3%,报21807.64点

纳斯达克综合指数上涨0.3%,报6393.314点

斯托克欧洲600指数上涨0.1%,报373.95点

英国富时100指数下跌0.3%,报7354.13点

法国CAC 40指数上涨0.3%,报5101.41点

德国DAX指数上涨0.8%,报12214.54点

☆美国债市:美债收益率上涨,因包括将债务上限延长三个月的国会财政计划得到特朗普总统的支持,导致担心短期债务违约的投资者的避险需求减少。10月到期的国库券利率急挫,10月5日到期的国库券利率下跌逾20个基点,至1.0425%,为上周四以来的最低。路透数据显示,其它10月到期的国库券利率下跌2-26个基点不等。较长期公债收益率涨幅受限,10年期美债收益率周三稍早下跌至2.054%,为11月10日以来最低,后在尾盘时升至2.103%。

其中,2年期国债收益率上涨1.2个基点,报1.3021%

5年期国债收益率上涨4.3个基点,报1.6841%

10年期国债收益率上涨4.5个基点,报2.1046%

30年期国债收益率上涨4.2个基点,报2.7224%

☆工业金属:伦敦金属交易所(LME)锌价下跌,因投资者在最近几周价格大幅上涨后锁定获利,近期锌价大涨更多的是因为投机性买盘,而不是实货需求。但跌幅缩窄,其它金属价格在尾盘升至平盘之上。LME锌价收跌1.4%,报每吨3,095美元,周二下跌了2%,8月23日锌价触及10年来最高的3,231.75美元。

其中,COMEX期铜上涨0.8%,报3.1515美元/磅

LME期铜基本持平,报6901美元/吨

LME期铝上涨0.4%,报2104.5美元/吨

LME期镍上涨0.7%,报12165美元/吨

LME期锌下跌1.4%,报3095美元/吨

LME期锡上涨0.3%,报20790美元/吨

LME期铅上涨0.3%,报2340美元/吨

【隔夜重大财经数据与事件回顾】

☆特朗普支持民主党延长举债上限提议,两党罕见地达成协议

美国总统特朗普与民主党、共和党国会领袖达成协议,将美国政府举债上限延长至12月15日,从而避免了政府停摆,并为飓风灾害提供援助。特朗普此次站到民主党人一边,而不是自己所在的共和党。协议标志着自特朗普1月就任总统以来两党罕见地达成妥协。协议若得到共和党掌控的国会批准,联邦政府将避免出现史无前例的债务违约,且可确保政府在10月1日开始的财年的前三个月获得运转所需资金,并为飓风哈维灾民提供援助。

☆加拿大央行意外升息至1%,并为更多升息敞开大门

加拿大央行宣布升息,令很多人感到意外。该央行还为2017年进行更多升息敞开大门,尽管承诺将关注借贷成本升高对加拿大负债家庭的影响。加拿大央行继7月升息后,再次升息25个基点至1%,令加拿大走在让借贷成本回到更正常水平的前沿。加拿大央行表示,鉴于第二季国内生产总值(GDP)环比年率增长强于预期,因此升息是有根据的。但该央行称,未来行动并未预先决定,要看数据和市场形势的指引。

此次连续升息震动金融市场。加元兑美元在央行宣布升息后大涨逾2%,触及2015年6月以来高位1.2140加元。两年期加拿大公债收益率最多跳涨10个基点至1.450%的2012年4月以来高点。

☆费希尔辞任美联储副主席一职,特朗普有机会提早重塑美联储

美联储副主席费希尔表示,他将于10月中旬离开现任职位。这有可能让美国总统特朗普有机会提早对美联储的政策方向进行调整。73岁的费希尔在致特朗普的信中表示,他因个人原因提出辞职,于10月13日左右生效。这距离他在明年6月副主席任期届满还有八个月。较短期来看,费希尔在10月离任可能降低美联储今年再次升息的可能性。美元指数在费希尔宣布辞职后下跌。

☆美联储褐皮书:经济温和至适度增长,但通胀仍然低迷

美联储最新褐皮书称,7月至8月中,美国经济以“温和至适度”的步幅扩张,但通胀加速的迹象仍不明显。联储决策者今年已升息两次,但年内第三次升息的前景变得越来越不确定,因为尽管美国经济持续增长,失业率降至低位,但通胀压力仍然低迷。美联储看重的年度通胀指标7月回落至1.4%,为逾一年半以来最低水平。市场预计,美联储将在下次会议上保持利率不变,但经济学家多数预计,决策者将宣布不久开始缩减4.2万亿美元债券组合,作为撤出宽松政策的另一举措。

☆美国服务业8月加快增长,7月贸易逆差小升

美国服务业活动8月加速,因新订单和就业强劲增长,暗示前月就业增长放缓可能是暂时的。美国供应管理协会(ISM)8月非制造业指数上升1.4点至55.3,从前月的11个月低点反弹。服务业占美国经济活动的三分之二以上。

另一份数据显示,7月贸易逆差仅小幅增长0.3%至437亿美元,进一步提振经济前景。该数据再次显示第三季初经济动能增强。不过分析师提醒,飓风哈维可能削弱部分力度。

☆剩余发射车运抵星州 萨德系统正式完成在韩国部署

当地时间7日早上,此前运抵韩国的萨德反导系统剩余四台发射车以及相关物资运抵星州高尔夫球场,萨德系统正式完成在韩国部署。当地民众从前一天下午开始在距离部署地最近的村庄韶成里集结,经过彻夜和警方的对峙,依旧未能阻挡萨德发射车进入部署地。在彻夜进行的当地民众与警方对峙中,数十名当地民众受伤。

☆联合国考虑对朝鲜实施石油禁运,禁止其出口纺织品

根据路透周三看到的决议草案,美国希望联合国安理会对朝鲜实施石油禁运,禁止该国出口纺织品,禁止雇用朝鲜海外劳工,冻结该国领导人金正恩资产,并对其实施旅游禁令。美国驻联合国大使黑利曾表示,希望安理会周一对该决议草案投票,针对朝鲜第六次、也是其威力最大的一次核试验进行新的制裁。但俄罗斯常驻联合国代表涅边贾表示,周一投票可能“有点过早”。现在尚不清楚中国是否支持决议草案。俄罗斯总统普京周三强调,单靠制裁和压力无法解决朝鲜核危机。决议需要九票赞成,且美国、英国、法国、俄罗斯或中国无反对票才能通过。

【今日财经大事前瞻(北京时间)】

☆数据篇

09:30:澳大利亚7月零售销售环比(预估为0.2%,前值为0.3%)

09:30:澳大利亚7月贸易余额(预估为10亿澳元,前值为8.56亿澳元)

14:00:德国7月工业产值环比(预估为0.5%,前值为-1.1%)

15:30:英国8月Halifax房价环比(预估为0.2%,前值为0.4%)

17:00:欧元区第二季度GDP环比终值(预估为0.6%,初值为0.6%)

17:00:欧元区第二季度GDP同比终值(预估为2.2%,初值为2.2%)

20:30:加拿大7月建筑许可环比(预估为-1.5%,前值为2.5%)

20:30:美国上周首次申领失业救济人数(预估为24.5万,前值为23.6万)

7日:中国8月外汇储备(预估为3.095万亿美元,前值为3.0807万亿美元)

☆央行和政府动态

19:45:欧洲央行主要再融资利率(预估为0%,现值为0%)

19:45:欧洲央行边际贷款利率(预估为0.25%,现值为0.25%)

19:45:欧洲央行存款利率(预估为-0.4%,现值为-0.4%)

8日00:15:美联储官员Mester就经济前景和货币政策发表讲话

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